โลกร้อน ปัญหาความเท่าเทียม โกงกิน ทรัพยากรโลก PM 2.5 ฯลฯ ชวนให้ปวดหัว ขณะนี้ธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้ เพื่อจะได้เติบโตได้อย่างยั่งยืนไปพร้อมกับโลก แต่ความยั่งยืนจะไม่ยั่งยืนเลย ถ้าผู้บริโภคไม่สนับสนุน Inzpy ชวนนักลงทุนรู้จัก “หุ้นยั่งยืน (ESG Investment)” กัน ว่ามีดีอย่างไร ซึ่งไม่ใช่แค่ดีต่อโลก แต่ยังสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนได้
หุ้น ESG คืออะไร ?
ก่อนที่จะลงทุนต้องเข้าใจว่ามันย่อมาจาก 3 คำนี้ประกอบกันคือ
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (E) – Environmental
- รับผิดชอบต่อสังคม (S) – Social / Stakeholder
- มีธรรมาภิบาล (G) – Governance
“การลงทุนในธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจเรื่องธรรมาภิบาล และดูแลสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพของการเติบโตในระยะยาว จึงเป็นการลงทุนอย่างยั่งยืน”
โอกาสลงทุนหุ้นยั่งยืน : ทำไมถึงได้รับความนิยมในนักลงทุนปัจจุบัน ?
ความยั่งยืนไม่ใช่แค่เทรนด์อีกแล้ว ลองคิดดูว่าโลกกลัวอะไร กลัวโรคระบาดเกิดขึ้นอีกครั้ง กลัวโลกร้อน กลัวอากาศบริสุทธิ์จะอยู่ไม่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน กลัวความขัดแย้ง ปัญหาสังคม ความไร้มนุษยธรรม ความเหลื่อมล้ำ ทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ
ถ้าเราปรับตัวไม่ได้ย่อมเป็นความเสี่ยง แต่ถ้าเราปรับตัวทันก็คือโอกาส ในเมื่อทั่วโลกเริ่มตื่นตัว (รวมถึงไทยด้วย) เริ่มมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อรับแรงกระแทกตามที่กล่าวไปข้างต้น ไม่ว่านโยบายภาษีคาร์บอน ควบคุมการปล่อยแก๊สเรือนกระจก Net zero
เพราะการเติบโตต้องมาพร้อมความ ‘ยั่งยืน’
การมุ่งสร้างตัวเลข ยอดขายสูงสุด ส่วนแบ่งตลาดสูงสุด กำไรสูงสุด ราคาหุ้นสูงสุด แค่ “มูลค่า” มันยังไม่พอ
สังคมธุรกิจยุคนี้ ต้องการเห็น “คุณค่า” จากการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบหรือสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม (E) สร้างผลดีต่อสังคม (S) และดำเนินกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล (G)
ถ้าผู้บริหารธุรกิจก็ใส่ใจแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจได้มาก
กลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงพยายามผลักดันเรื่องนี้อยู่ และบริษัทที่จะกิจการในแนวทางนี้ ต้องทำรายงาน เปิดเผยแผน และผลงานด้านนี้ต่อสังคมด้วย
ยุ่งยากขนาดนี้ แล้ว ESG ให้อะไรแก่บริษัทและนักลงทุนบ้าง ?
- Improves Long Term Survival of Company
ปรับปรุงการอยู่รอดของบริษัทในระยะยาว - Lowers Risk of Lawsuits and Corruption
ลดความเสี่ยงของการฟ้องร้องคดีและการทุจริต - Remain Competitive
มีความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพของการเติบโตในระยะยาว - Short term market fluctuations do not hinder long term outlook
ความผันผวนของตลาดในระยะสั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อแนวโน้มระยะยาว
แนวโน้มการเติบโตในระดับโลก
-
- จำนวนกองทุนรวมด้านความยั่งยืนทั่วโลก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ที่ 4,929 (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2021)
- มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2.244 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2021)
ที่มา : Morningstar Direct, Morningstar Research. Data as of Jul 2021
คำแนะนำการลงทุนแบบ ESG
หุ้นนี้ไม่เหมาะถือระยะสั้น FINNOMENA Investment Team แนะนำว่า “ESG คือ ธีมการลงทุนที่ทยอยสะสมระยะยาวได้เหมือนกับ Long Term Call และสามารถทำการ DCA ได้เรื่อย ๆ”
เราจะสามารถลงทุน “หุ้นยั่งยืน” ได้ที่ไหน ?
- ซื้อหุ้นของบริษัทที่มุ่งเน้นความยั่งยืนไปเลย (หาดูได้จาก ทำเนียบ ESG100 หรือ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI เป็นต้น)
- ลงทุนใน กองทุนรวม ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน
- ซื้อ ETF ที่มุ่งเน้นความยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม ธีมการลงทุนแบบยั่งยืน มักแฝงอยู่ในบริษัทชั้นนำทั่วโลก เช่น Apple, Microsoft หรือ Facebook, Burger King, Pepsi หรือ Ikea ต่างพร้อมใจกันตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกันถ้วนหน้า
Tip: ก่อนลงทุนควรลำดับความสำคัญของตัวเองก่อน ว่าจะให้ความสำคัญกับข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปล่อยคาร์บอน หรือประเด็นทางสังคม เช่น สิทธิมนุษยชน และความหลากหลายหรือไม่ ? หรือจะลงทุนในบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่ง ? คุณถึงจะสามารถค้นหาบริษัทที่สอดคล้องกับค่านิยมของคุณได้ดี
อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่นักลงทุนควรเริ่มหันมาศึกษาการลงทุนอย่างยั่งยืน และเช่นเดียวกับกลยุทธ์การลงทุนอื่น ๆ ควรเช็กข้อมูลของกิจการนั้นก่อนการลงทุน กระจายความเสี่ยง แล้วอย่าลืมเช็กพอร์ตกันด้วยนะ
รวบรวมข้อมูลจาก
- งานสัมมนา “หุ้นสมาร์ท” ฉลองครบรอบ 5 ปี หัวข้อ “ESG และคาร์บอนเครดิต หุ้นเมกะเทรนด์” (8 มี.ค. 2566)
- Hoonsmart
- FINNOMENA
เรียบเรียงข้อมูลโดย Inzpy
